理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營暨實務(wù)財務(wù)策劃師認證項目(EBP)重磅推出，打造全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程委員會認證人才。小程序科學(xué)診斷人生風(fēng)險，專業(yè)知識結(jié)合實戰(zhàn)話術(shù)，通過系統(tǒng)金融理財知識掌握，實用財務(wù)策劃能力掌握，并較終落地到實戰(zhàn)轉(zhuǎn)化。
課程內(nèi)容
金融理財三基石
新政策下的財富管理解讀
金融產(chǎn)品面面觀
個性化資產(chǎn)配置
客戶分析及需求挖掘(客戶財務(wù)分析與財務(wù)診斷)
晚訓(xùn):客戶案例梳理研討
工具手段
銷售思路整理表今
面授+案例研討
二、工具篇
課程內(nèi)容
工具一:人生風(fēng)險診斷報告(人生風(fēng)險管理必備診斷工具)
工具二:《解碼財商-大金融下的資產(chǎn)配置》
財務(wù)問題解決方法(五大規(guī)劃)
晚訓(xùn):銷售實戰(zhàn)通關(guān)競賽
工具手段
人生風(fēng)險診斷小程序
解碼銷售手冊
銷售思路整理表
面投研討+案列應(yīng)用+通關(guān)
三、實戰(zhàn)篇
課程內(nèi)容
客戶高效開拓
專項攻克--白領(lǐng)客戶
專項攻克--小企業(yè)主
專項攻克一全職太太
解碼銷售循環(huán)演練及通關(guān)
結(jié)訓(xùn)發(fā)證
工具手段
財務(wù)診斷建議書
銷售手冊(附話術(shù))
通關(guān)表格
今面授研討+案
例實解+通關(guān)+結(jié)業(yè)
